Funciones
Todo lo que ve abajo es real y funcional — no un roadmap. Cada captura de pantalla es del producto real, con datos reales (de demostración).
Cada renovación, en una sola pantalla, empezando por la más próxima.
La pista de renovaciones muestra todo su libro de negocio ordenado por urgencia — verde, ámbar, y luego una zona roja por debajo de 30 días. Nada espera a que alguien se acuerde de ello.
Reemplaza: la hoja de cálculo de renovaciones y las notas adhesivas en el monitor.
Los clientes confirman sus propios datos — desde el teléfono.
Un enlace real, de un solo uso, invita al cliente a revisar su facturación, número de empleados y vehículos antes de salir a cotizar al mercado. Cualquier cambio que hagan se resalta automáticamente para usted.
Reemplaza: semanas de teléfono descolgado persiguiendo datos básicos.
Compare cotizaciones, recomiende una, y la carta se escribe sola.
Cada cotización reunida para una renovación se muestra lado a lado, con el cambio de prima respecto al año anterior mostrado con honestidad. Recomiende una y Redline redacta la carta a partir de su propia plantilla, llenada con los números reales.
Reemplaza: volver a escribir la misma carta de recomendación a mano, cada vez.
Mapee un formulario una vez. Llénelo para siempre.
Suba cualquier PDF rellenable que le envíe un asegurador y mapee sus campos a los datos de su cliente una sola vez. Cada futura presentación para cualquier cliente se llena sola — solo quedan los huecos verdaderos para escribir.
Reemplaza: volver a escribir los mismos datos de negocio, vehículo y conductor en formulario tras formulario.
Haga una pregunta real, obtenga una respuesta real.
«¿Qué clientes están en riesgo este mes?» — respondido al instante a partir de sus propios datos en vivo, nunca una suposición. Cada seguimiento y carta redactados ya funcionan de la misma manera calculada, a partir de sus propios números reales.
Reemplaza: buscar a mano en el panel para responder una pregunta que podría simplemente preguntar.
Comprueba si los aseguradores realmente le pagaron.
Importe un extracto real y Redline lo compara con lo que sus propios datos de póliza dicen que se le debe. Pagado de menos, faltante, o inesperado — tres categorías honestas, con un correo de consulta redactado con un solo clic.
Reemplaza: revisar manualmente los extractos de los aseguradores línea por línea — o no revisarlos en absoluto.
Todo lo que pide el regulador, ya archivado.
Una biblioteca de documentos real con búsqueda de texto completo, cuatro registros conforme al estándar del regulador, y revisiones periódicas de expedientes pre-llenadas con datos reales. Sin semana de pánico antes de una auditoría.
Reemplaza: una unidad compartida de PDFs medio organizados y una carrera contrarreloj en cada auditoría.
Los siniestros que se quedan en silencio reciben seguimiento automáticamente.
Cada siniestro abierto aparece en una sola lista, señalado en el momento en que lleva 14 días sin una actualización. Un clic redacta el seguimiento al asegurador.
Reemplaza: una hoja de cálculo de siniestros que nadie se acuerda de actualizar.
Una camioneta nueva no se convierte en una sin seguro.
Registre un cambio de medio término y Redline redacta la instrucción al asegurador de inmediato, dándole seguimiento hasta la confirmación y señalando cualquier cosa atascada por más de 5 días. También se recuerda automáticamente en la siguiente renovación.
Reemplaza: una nota adhesiva que se convierte en un hueco de cobertura.
Una sola lista de exactamente lo que necesita su atención hoy.
Tareas vencidas, renovaciones sin nada redactado todavía, aprobaciones pendientes, y clientes que se han quedado en silencio — una sola lista plana y priorizada, en orden. El propietario ve todo el libro de negocio; todos los demás ven su propio día.
Reemplaza: un cuaderno, tres pestañas del navegador, y una suposición sobre qué es más urgente.
Cada quien ve solo lo que debe ver.
Los ejecutivos de cuenta ven solo sus propios clientes; solo un gerente o propietario puede aprobar una carta de recomendación — esto se aplica en el servidor, no solo con un botón oculto.
Reemplaza: que todos compartan un solo inicio de sesión, o adivinar quién puede enviar qué.